Çok uzun zaman önce, çok uzaklarda bir yerlerde kötü kalpli bir cadı yaşardı. Üstelik gülmeyi de bilmezdi. Çocukları mutsuz etmek için sürekli planlar yapardı. Günlerden bir gün amacına ulaştı ve bütün çocukların hiç durmadan ağlamasına sebep oldu. Torununun ağlamasına dayanamayan dede, yaşlı cadıyı ziyaret etmek üzere yola çıktı. (Arka Kapak)